Демо


Посмотрите видео о возможностях Медиалогии для мониторинга СМИ.


Вебинары


Для PR-специалистов - удалённое обучение технологиям анализа СМИ.


Сертификация


Пройдите тестирование и получите персональный сертификат.


Инфоповод 2015


Расскажите о вашем PR-кейсе на мероприятии «ИНФОПОВОД ГОДА».


+7 (495) 780-90-40



 О компании   Решения   База СМИ   Рейтинги   Контакты   Eng | Рус 
Получить тестовый доступ Вход для клиентов




Новости и публикации


 О Медиалогии 

 Технологии 

 Клиенты 

 Пресс-центр 

 Рейтинги 

 Вакансии 

 Практика для студентов 


Клиентская база


Чего ждать от банков в 2007 году

В наступившем году кредиты станут более доступными, а банки продолжат сопровождать продвижение основных продуктов за счет бонусов и расширения сервиса. Впрочем, вызвано это вовсе не трепетной любовью к клиенту, а нарастающей конкуренцией. В условиях широкого выбора банковских услуг потребитель становится все более привередливым. И в этом он прав.


Банковская культура российских граждан все еще довольно низка. «Значительная часть населения страны чаще всего использует банковские услуги лишь для оплаты коммунальных платежей, осуществления денежных переводов и обмена валюты», — говорит Дмитрий Юрцвайг, директор департамента маркетинга Русь-Банка. И все же один из главных итогов 2006 года — очевидный рост кредитной и инвестиционной грамотности частных клиентов.


Россияне продолжают нести деньги в банки. И это несомненное достижение российской банковской розницы в 2006 году. Только с 1 октября 2005 года по 1 октября 2006-го рынок банковских депозитов физических лиц вырос более чем на 35,5%. По оценкам Екатерины Демыгиной, заместителя председателя правления банка «Союз», население активно открывало банковские вклады и во втором, и особенно в третьем квартале прошлого года: с января, согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объемы депозитов выросли на 600 миллиардов рублей.


— Такой рост связан прежде всего с увеличением доходов граждан (реальные денежные доходы россиян за январь-октябрь 2006 года выросли на 11,5%, а заработная плата — на 13,2% — Прим. ред.) и повышением размера страхового возмещения со 100 до 190 тысяч рублей с 9 августа 2006 года. В связи с этим АСВ даже повысило итоговый прогноз роста рынка вкладов населения на 2006 год с 28-32 до 34-36%, — сообщает Екатерина Демыгина. Впрочем, без перекосов не обходится: до сих пор почти половина банковских вкладов сосредоточена в Сбербанке (53,9%).


Растущую популярность вкладов Екатерина Демыгина объясняет снижением интереса к альтернативным способам инвестирования после начала коррекции фондового рынка: «Люди стали более трезво оценивать высокие риски, сопровождающие высокие доходы на фондовом рынке». Кроме того, ряд экспертов высказывает мнение, что рост рынка депозитов вызван еще и неудовлетворенным спросом на автомобили: покупатели, ожидающие новые иномарки порой по нескольку месяцев, прибегают к услугам временного хранения средств в банках.


По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по рублевым депозитам сроком до 1 года в российских банках в третьем квартале 2006 года составила 4%. По сравнению с первым кварталом этот показатель неожиданно вырос (на 0,1%), однако по отношению ко второму средневзвешенная ставка снизилась на 0,2% — с 4,2 до 4%. Большинство аналитиков уверено, что тенденция к снижению ставок продолжится в 2007 году.


Другой фактор, оказывавший прямое влияние на развитие розничного сегмента банковского рынка, — снижение темпов инфляции в стране: на 11 декабря 2006 года она составила 8,5% по сравнению с 10,4% за аналогичный период 2005-го.


Ну и, наконец, россияне стали больше доверять национальной валюте. «Если в начале года доли депозитов в рублях, долларах и евро составляли 79%, 18% и 3% соответственно, то в конце года соотношение стало иным: 86, 11 и 3», — говорит Виталий Бабенко, начальник финансово-экономического управления КБ «Московский капитал».

Долговая яма

В течение всего прошлого года банкиры вели активную работу в сфере кредитования. Заметные изменения произошли и в сегменте потребительского кредитования, и в сфере автокредитов, и на рынке ипотеки. По данным экспертов Русь-Банка, с 1 октября 2005 года по 1 октября 2006-го рынок кредитования физических лиц в России вырос более чем на 84%. Как полагает Станислав Волошин, директор департамента розничного бизнеса Импэксбанка, основные причины очевидны: «Население становится все более состоятельным, что расширяет круг потенциальных клиентов банков. Кроме того, улучшаются условия процентных ставок по кредитам».


В 2006 году россияне взяли у банков 200 тысяч ипотечных кредитов на покупку жилья: по сравнению с 2005 годом объемы привлеченных кредитов выросли в три-четыре раза. «Ипотека стала реальностью», — утверждает Дмитрий Суздальцев, председатель правления РосЕвроБанка (курирует розницу). Однако другие специалисты считают, что слишком оптимистические выводы делать преждевременно. Как минимум, кредиты на приобретение жилья все еще непомерно дороги, если сопоставлять реальные кредитные ставки со среднестатистическими доходами граждан: если кто и решился влезть в эту кабалу, то непременно с досрочной «расплатой». Тем временем недвижимость в России продолжает дорожать, а вот качество возводимого жилья до сих пор не дотягивает до мировых стандартов.


Зато борьба банков за клиента обернулась некоторым смягчением условий кредитования. «Высокая конкуренция в области потребительского кредитования привела к снижению требований банков к заемщикам, что в конечном итоге отразилось на качестве их кредитных портфелей», — утверждает Марина Баранова, начальник управления анализа рынка и поддержки продаж Русь-Банка. По данным Центробанка, доля просроченных кредитов населению увеличилась с 1,9% на конец 2005 года до 2,7% на 1 октября 2006-го. Цифра еще не критическая, но уже настораживающая. Общую картину пока заметно улучшает Сбербанк, сумевший добиться самых низких показателей просроченных кредитов. Однако в августе прошлого года эксперты «Рус-Рейтинга» понизили краткосрочный рейтинг кредитоспособности банка «Русский стандарт» с «ВВ-» до «В+». Причина — в увеличении реальной просроченной задолженности клиентов этого банка по потребительским кредитам.


Наконец, в прошлом году российские банки активно выводили на рынок новые карточные кредитные продукты с возможностью возобновляемого кредитования и беспроцентным льготным периодом. Именно это стало причиной сокращения рынка экспресс-кредитования в торговых точках.

Карты, деньги, два ствола

В прошлом году на банковском рынке увеличилось как общее число эмитированных банковских карт, так и частота операций по ним (см. приведенный график). Этот рост ощущается и в регионах. Так, только за девять месяцев 2006 года количество держателей банковских карт Сбербанка на территории Челябинской области возросло более чем на 155 тысяч человек. При этом 76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы — VISA International и MasterCard Worldwide.


VISA остается несомненным лидером среди платежных систем, контролируя, по данным Центробанка, около 41% российского рынка банковских карт. MasterCard занимает не менее 35% в этом сегменте. Причем банки, как правило, работают с обеими системами. Кроме того, почти каждая кредитная организация, стремясь повысить привлекательность карт, добавляет к стандартным пакетам дополнительные услуги — страховку, возможность льготного приобретения билетов на концерты, услуги бесплатного проезда на такси до отделения банка, бесплатные SMS и т. п. Правда, многие держатели банковских карт о таких бонусах просто не знают — хотя в 2006 году банкиры считали одной из первоочередных задач донесение до клиентов информации о возможностях банковских карт. Видимо, не донесли.


Несмотря на бурное развитие рынка банковских карт, представители банковского сообщества считают, что о насыщении говорить пока рано, как и о полноценной конкуренции. Некоторые банкоматы позволяют вносить платежи за мобильную связь, оплачивать доступ в Интернет и производить обмен валюты, однако россияне до сих пор используют банковские карты преимущественно для снятия наличных.


Острая проблема, дававшая о себе знать в течение всего 2006 года, — участившиеся случаи мошенничества. Вдруг оказалось, что украденной или потерянной картой злоумышленники могут расплатиться в магазине за покупки, работники расчетных центров попадались на переводах денег с карточных счетов клиентов, а в магазинах и ресторанах продавцы и официанты освоили нехитрое искусство «двойной прокатки» карт. Время от времени эфир наполнялся истериками по поводу установки фальшивых банкоматов или мини-камер слежения на настоящих банкоматах для получения доступа к персональным данным владельцев карт и изготовления дубликатов.


Решить все эти проблемы в 2007 году банкиры вряд ли смогут. Без участия правоохранительной системы (а тут надежд никаких) обойтись не удастся. Да и в развитых странах борьбу с мошенничеством вокруг пластиковых карт ведут до сих пор, причем с весьма переменным успехом.

Очевидные предсказания

Большинство прогнозов в связи с развитием банковской розницы в 2007 году не обещает кардинальных изменений. «Если в 2007 году не будут осуществлены какие-либо новые, значительные изменения в законодательстве, ставки по вкладам сильно не изменятся. Ориентировочно номинальные ставки по рублевым вкладам упадут на 0,5-1%, по валютным — на 0,5%, — прогнозирует Виталий Бабенко (КБ „Московский капитал“). — В некоторых случаях ставки вообще меняться не будут, изменится лишь само предложение по вкладу. Если ориентироваться на годовые вклады в рублях, то к середине года ставка не будет превышать 11,5% годовых». Иная ситуация с валютными депозитами. Пока сохраняется тенденция к увеличению стоимости привлечения финансовых ресурсов на западных рынках, ставки по депозитам в иностранной валюте могут расти.


Проблема невозврата кредитов, выданных частным лицам, в наступившем году, по прогнозам аналитиков, лишь обострится. Зато сохранится подъем на рынке автокредитования в регионах: насыщения в этом сегменте достигнут разве что Москва и Санкт-Петербург. Ситуация на рынке ипотечного кредитования, в 2006 году «рванувшего» более чем на 300%, в 2007-м будет прямо зависеть от темпов роста цен на недвижимость. Ожидается и рост на рынке пластиковых (в том числе кредитных) карт — особенно в регионах, где банкиры видят значительный потенциал. Продолжится и развитие инфраструктуры: по стране будет появляться все больше точек приема карт, поскольку при отсутствии таковых ценность находящейся в портмоне банковской карты оказывается, мягко говоря, сомнительной.


— Конкуренция, в том числе неценовая, на рынке банковских услуг в наступившем году будет только усиливаться. Банки станут уделять все большее внимание развитию стандартов качества обслуживания клиентов и иным методам стимулирования продаж, программам лояльности, — резюмирует Марина Баранова (Русь-Банк).


Что же, эта конкуренция только на пользу всем нам, потребителям.


Екатерина Демыгина, заместитель председателя правления банка «Союз»


Основной прирост вкладов физических лиц в 2006 году был обеспечен за счет депозитов в рублях. В то же время количество вкладов в иностранной валюте снизилось, что стало следствием дедолларизации экономики в связи с укреплением национальной валюты. По данным отчета ЦБ РФ за девять месяцев прошлого года, доля рублевых депозитов в общем объеме вкладов физических лиц увеличилась с 75,6 до 81,6%. Статистика также показывает, что вклады в иностранных банках стали менее популярны. Это связано с невысокой конкурентоспособностью процентных ставок по вкладам в них. При этом отдельные не самые крупные банки для привлечения клиентов предлагают ставки даже выше ставки рефинансирования. Такие вклады пользуются большой популярностью у клиентов, поскольку после увеличения размера суммы страхового возмещения по вкладам главную роль в выборе банка играет уже не его надежность, а качественный сервис и величина процентных ставок.


Александр Черняк, генеральный директор негосударственной рефинансирующей компании «АТТА Ипотека»


В 2007 году общая тенденция к снижению ставок по депозитам и потребительским кредитам сохранится в связи со снижением инфляции. Что касается потребительских кредитов, то конкуренция в этом сегменте все выше, появляются новые продукты на стыке потребительских и ипотечных кредитов. В частности, в наступившем году ожидается более активная выдача под залог жилья кредитов на разные цели, а не только на покупку жилья как такового.


В 2007 году расширится кредитная линейка, будет набирать обороты и секьюритизация1 потребительских кредитов — появятся ценные бумаги по кредитам, выданным физическим лицам. Секьюритизироваться будут и выпуски ценных бумаг, обеспеченных займами населению. На рынке кредитования появятся новые ресурсы, что должно привести к снижению стоимости заимствований. Все это, естественно, повлияет и на ставки выдачи кредитов конечным заемщикам.




В таблицу включены банки, работающие в России на рынке потребительского кредитования. Рейтинг составлен по данным на октябрь 2006 года.


В прошлом году на российском банковском рынке увеличились как общее количество эмитированных банковских карт, так и частота операций по ним.



1 Секьюритизация (от англ. securities — ценные бумаги) — расширение использования ценных бумаг в качестве инструмента регулирования рыночных отношений и движения ссудного капитала.


Автор: АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ
Источник: Бизнес-журнал
Дата: 10 января 2007 г.
Город: Москва
Рубрика: Финансы; Бизнес и предпринимательство


 

Медиалогия – мониторинг СМИ и медиа анализ в режиме реального времени. Карта сайта
© Медиалогия, 2003-2016 | 127018, Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 1 | +7 (495) 780-90-40 | info@mlg.ru

 

Privacy Policy

       Rambler's Top100